Dokumentumok

A Dokumentumok modul a SOMACRM-ben lehetővé teszi, hogy fájlokat tárolj, rendszerezz és megossz a csapattal. Feltölthetsz közvetlenül fájlokat, vagy adhatsz hozzá külső linket, ahonnan a fájl letölthető.
A dokumentumok csoportokba és mappákba sorolhatók a könnyebb kereshetőség érdekében.

Dokumentumok kezelése (lista nézetben)

1. Egyéni szűrők létrehozása

• Készíts saját szűrőket, hogy a dokumentumokat gyorsan megtaláld és besorold az igényeid szerint.

2. További műveletek (További legördülő menü)

• Lomtár ikon – kijelölt rekordok törlése.

• Áthelyezés – kijelölt dokumentumok áthelyezése más mappákba.

• Exportálás – a dokumentumok listájának exportálása táblázatba (pl. CSV).

3. Testreszabás

• Dokumentum Mezők és elrendezés szerkesztése – a dokumentumok adatmezőinek és elrendezésének módosítása a Megjelenés szerkesztőben.

• Kiválasztólista értékek szerkesztése – a legördülő listák értékeinek módosítása a Kiválasztólista szerkesztőben.

Műveletek Dokumentumokkal

A Dokumentumok modul nem csupán egy fájltár, hanem a munkához kapcsolódó bármilyen típusú fájl (szerződés, kép, prezentáció, táblázat stb.) tárolására alkalmas.
Feltölthetsz:

• Munkafájlokat, projektdokumentációt.

• Személyes fájlokat.

• Képeket, grafikai anyagokat.

• Bármilyen más fájlt, amelyre szükséged van.

Megjegyzés: a maximális fájlfeltöltési méret 5 MB.

Tippek

• Mappák használata: rendszerezd a fájlokat mappákba (pl. projektenként, ügyfelenként).

• Hozzáférési jogosultságok: állíts be megosztási beállításokat, ha bizonyos dokumentumokat csak meghatározott felhasználók láthatnak.

• Verziókezelés: új verzió feltöltése előtt jelezd a fájl nevében vagy megjegyzésben a változtatásokat.