Cégek

A Cégek modul a szervezeteket vagy intézményeket képviseli, amelyekhez több alkalmazott kapcsolódhat. A modulban a vállalatok adatai, kapcsolódó munkavállalói, valamint az üzleti lehetőségek és tranzakciók nyomon követhetők. Egy cég nem feltétlenül meglévő ügyfél – akár potenciális partnerként is rögzíthető.

Cégek létrehozása

Manuálisan:

  1. Nyissa meg a Cégek modult.

  2. Kattintson a Cég hozzáadása gombra.

  3. Töltse ki a szükséges adatokat.

  4. Kattintson a Mentés gombra.

Gyors létrehozással:

  1. Kattintson a jobb felső sarokban a (+) ikonra.

  2. Válassza a Cégek lehetőséget.

  3. Adja meg az alapadatokat.

  4. Kattintson a Mentés gombra.

Importálás:
Lehetőség van .CSV vagy .VCF fájlokból céges adatok importálására. Ez nagy mennyiségű rekord gyors feltöltését teszi lehetővé.

Exportálás:
A céges adatok exportálhatók táblázatos formátumban a Műveletek > Exportálás menüpontból.

Cégek kezelése

  • Szerkesztés – meglévő adatok módosítása

  • Törlés – rekord törlése

  • Feljegyzés, e-mail vagy SMS küldése – közvetlen kommunikáció

  • Dokumentum csatolása – kapcsolódó fájlok feltöltése

  • Cég hierarchia megtekintése – alá-fölérendeltségi viszonyok megjelenítése

  • Tevékenységek kezelése – találkozók, hívások, feladatok rögzítése

Mezők

A legfontosabb mezők:

  • Cég neve

  • Weboldal

  • Szülő cég

  • Tőzsdei rövidítés

  • Elsődleges e-mail

  • Tulajdonviszony

  • Alkalmazottak száma

  • Iparág

  • Felelős

  • Részletes leírás

Kapcsolódó modulok

Egy cég rekordhoz több modul is kapcsolódhat, például:
Lehetőségek, Ajánlatok, Megrendelések, Beszerzések, Díjbekérők, Termékek, Szolgáltatások, Projektek, Kampányok, Dokumentumok, Szolgáltatási szerződések