Projektek importálása meglévő fájlokból

A SOMACRM lehetőséget biztosít a projektek adatainak importálására külső forrásokból, például .CSV vagy .VCF fájlokból.
Ez különösen hasznos, ha egyszerre több száz vagy akár több ezer rekordot szeretne betölteni a rendszerbe, így jelentős idő- és energiamegtakarítást érhet el.

Importálás lépései

  1. Nyissa meg a Projektek modult
    • Kattintson a Projektek fülre a főmenüben.
  2. Importálás indítása
    • Kattintson a Műveletek gombra, majd válassza az Importálás lehetőséget.
  3. Fájl kiválasztása
    • A felugró ablakban kattintson a Fájl kiválasztása gombra, majd tallózza be a számítógépéről az importálni kívánt .CSV vagy .VCF fájlt.
  4. Mezőtérképezés
    • A rendszer megjeleníti a feltöltött fájl oszlopait, és lehetőséget ad azok összerendelésére a SOMACRM projektek mezőivel (pl. Projekt neve, Kezdő dátum, Felelős, Állapot).
  5. Importálás befejezése
    • Kattintson a Mentés és Importálás gombra.
    • A rendszer betölti az adatokat, és visszajelzést ad az importálás sikerességéről vagy az esetleges hibákról.