Projektek igazgatása

A Projektek modulban többféle művelet hajtható végre, attól függően, hogy a kezdőoldalon vagy a részletes nézetben dolgozik.

1. Műveletek a Projektek kezdőoldalán

  1. Egyéni szűrők létrehozása

    • Szűrők készítése a projektek besorolásához egyedi kritériumok szerint.

    • Lehetőség van a keresés korlátozására kiválasztott oszlopok és feltételek alapján.

  2. Tömeges műveletek végrehajtása

    • A Műveletek gombra kattintva a kijelölt rekordokon szerkesztési vagy törlési műveletek indíthatók.

  3. Mezők és elrendezés testreszabása

    • Testreszabás > Projekt Mezők és elrendezés menüpontban a mezők konfigurálhatók és átrendezhetők a Megjelenés szerkesztő segítségével.

  4. Munkafolyamatok kezelése

    • Testreszabás > Projekt Munkafolyamatok menüpontban megtekinthetők a meglévő folyamatok, vagy új munkafolyamat hozható létre.

  5. Kiválasztólista értékek módosítása

    • Testreszabás > Projekt Kiválasztólista szerkesztő menüpontban a legördülő listák értékei szerkeszthetők.

  6. Rekordok keresése

    • Keresés kulcsszavak, szűrők vagy oszlopbeállítások alapján.

2. Műveletek a Projekt részletes nézetében

  1. Projekt adatainak módosítása

    • Szerkesztés gombbal a meglévő adatok módosíthatók.

  2. Projekt törlése

    • További > Törlés Projekt opcióval a projekt véglegesen törölhető.

  3. Projekt klónozása

    • További > Duplikáció paranccsal a projekt teljes másolata hozható létre.

  4. Projektfeladat létrehozása

    • Projekt feladat ikon segítségével új feladat kapcsolható a projekthez.

  5. Dokumentum feltöltése

    • Dokumentum ikon segítségével új dokumentum rendelhető a projekthez.

  6. Frissítések megtekintése

    • Frissítés gombbal a projekten végzett műveletek előzményei érhetők el.