Díjbekérő rekord – Részletes nézet

A Díjbekérő rekord részletes nézete lehetővé teszi a rekordhoz kapcsolódó műveletek végrehajtását, mint például szerkesztés, törlés, klónozás, PDF exportálás vagy emailben küldés.

Műveletek végrehajtása

  1. Kattintson a Minden legördülő menüre.

  2. Válassza a Díjbekérők modult.

  3. Kattintson a kívánt díjbekérő rekord nevére.

  4. Szerkesztés – kattintson a Szerkesztés gombra a mezőadatok módosításához.

  5. Törlés – kattintson a További > Törlés Díjbekérő menüpontra.

  6. Klónozás – kattintson a További > Duplikáció menüpontra a rekord másolatának létrehozásához.

  7. Exportálás PDF-be – kattintson a További > Exportálás PDF-be opcióra az alapértelmezett SOMACRM PDF formátumban való exportáláshoz.

  8. PDF küldése emailben – kattintson a További > PDF küldése emailben opcióra.

  9. Címkézés – kattintson a Címke hozzáadása gombra a bal oldalon a rekord címkézéséhez.