Mezők elrejtése

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy azokat a mezőket elrejtse a SOMACRM felületén, amelyeket a felhasználók nem használnak.

Fontos előny:

• Az elrejtett mezők adatai nem törlődnek meg, így bármikor visszaállíthatók, ha később mégis szükség lenne rájuk.

• Ez sokkal biztonságosabb, mint a mezők törlése, amely adatvesztéssel járhat.

Mezők elrejtésének lépései

1. Kattintson a ceruza ikonra a kívánt mező mellett.

2. Egy előugró ablak nyílik meg, ahol több opciót talál a mező konfigurálásához.

3. Távolítsa el az Aktív jelölőnégyzet bepipálását, ezzel elrejti a mezőt.

4. Kattintson a Mentés gombra a változtatások mentéséhez.

💡 Tippek a mezők kezeléséhez

• Elrejtheti a ritkán használt vagy ideiglenesen nem szükséges mezőket, hogy egyszerűbbé tegye a felhasználói felületet.

• Ha később ismét szükség lesz rájuk, a mezőket könnyen vissza lehet kapcsolni az Aktív jelölőnégyzet bepipálásával.

• Elrejtéssel megőrizheti az adatokat, így nem kell aggódnia az adatvesztés miatt.

• Rendszeresen ellenőrizze a mezőket, és tartsa karban a modult a használati szokásoknak megfelelően.

• Kommunikálja a változásokat a felhasználók felé, hogy tisztában legyenek a mezők megjelenésével és elérhetőségével.