Mező és megjelenés szerkesztő

SOMACRM kínál alapértelmezett mezőket. Mező és megjelenés szerkesztő funkció lehetővé teszi, hogy létrehozzon egyéni mezőket, átrendezheti a mezőket, szerkesztheti a mező tulajdonságokat, és mozgathatja a mezőket a blokkokon belül.

A mezők, amelyeket létrehozott elérhetőek az összes felhasználó számára a SOMACRM fiókjában, kivéve ha jogosultságokat határozott meg a Profilokon keresztül.

Kétféleképpen tud eljutni a Mező szerkesztőbe és a Megjelenés szerkesztőbe


Beállításokon keresztül

  1. Kattintson a  fogaskerék ikonra a jobb felső sarokban.
  2. Kattintson a CRM beállításokra.
  3. Kattintson a ‘Beállítások’ alatti legördülő mezőkre bal oldalt.
  4. Kattintson a Mezők szerkesztése-re. Kattintson a Mellette lévő tű ikonra a gyorsabb elérés érdekében.
  5. Válasszon egy modult a legördülő mezőből jobb oldalt.

A megfelelő modulon keresztül

  1. Kattintson a kívánt modulra pl.: Vevőjelöltek.
  2. Kattintson a kívánt rekordra a kiválasztott modulban.
  3. Kattintson a csavarkulcs ikonra a jobb felső sarokban.
  4. Kattintson a Mezők szerkesztése-re.

Kezdje el

Különféle módszerek állnak rendelkezésre, hogy elérje a Mezők szerkesztését és a Megjelenés szerkesztést. Amint eléri a Megjelenés és működés szerkesztőt a Beállítások menüpont segítségével, akkor kiválaszthatja a kívánt modult a legördülő mezőkből. Ennek eredményeként az összes mező megjelenik a kiválasztott modulból. Ez segít majd, hogy különböző műveleteket végezhessen az adott mezőkben. Másrészt azonban, ha eléri a Mezők szerkesztését és Megjelenés szerkesztőt egy kattintással a Mezők szerkesztésére egy kiválasztott modulban, figyelmen kívül hagyhatja ezt a lépést.

Kövesse ezt a néhány egyszerű lépést egy modul kiválasztásához

  1. Kattintson a  fogaskerék ikonra a jobb felső sarokban.
  2. Kattintson a CRM beállításokra.
  3. Kattintson a Beállítások alatt lévő legördülő menüsorra a bal oldalon.
  4. Kattintson a Mezők szerkesztésére. Kattinthat a tű ikonra a felirat mellett, hogy hozzáadjon egy parancsikont a beállítások honlapon.
  5. Válasszon a modulok közül a legördülő menüben a jobb felső részen.