Mező és megjelenés szerkesztő

A SOMACRM alapértelmezett mezőket kínál, de a Mező és megjelenés szerkesztő funkció segítségével Ön:

• Egyéni mezőket hozhat létre,

• Átrendezheti a mezők sorrendjét,

• Szerkesztheti a mezők tulajdonságait,

• Mozgathatja a mezőket a blokkokon belül, testreszabva ezzel a megjelenést az üzleti igényeihez.

Fontos:
A létrehozott mezők minden felhasználó számára elérhetőek a SOMACRM-ben, kivéve, ha a jogosultságokat profilokon keresztül korlátozza.

Hogyan érheti el a Mező és megjelenés szerkesztőt?

1. Beállításokon keresztül

1. Kattintson a jobb felső sarokban a fogaskerék ikonra.

2. Válassza a CRM beállításokat.

3. A bal oldali menüben bontsa ki a Beállítások szekciót.

4. Kattintson a Mezők szerkesztése menüpontra.

5. A gyorsabb eléréshez kattintson a mellette lévő tű ikonra, így parancsikon jön létre a beállítások között.

6. A jobb felső sarokban található legördülő menüből válassza ki a kívánt modult.

2. Modulon keresztül (gyors elérés)

1. Nyissa meg a kívánt modult, például Vevőjelöltek.

2. Nyisson meg egy rekordot a modulban.

3. Kattintson a jobb felső sarokban lévő csavarkulcs ikonra (Beállítások).

4. Válassza a Mezők szerkesztése lehetőséget.

Mit tehet a Mező és megjelenés szerkesztőben?

• Az adott modul összes mezőjét listázza, így könnyen kezelheti őket.

• Létrehozhat, módosíthat vagy átrendezhet mezőket és blokkokat a modulban.

• Testreszabhatja a modul megjelenését és működését a vállalata igényei szerint.

💡 Tippek a mező- és megjelenésszerkesztéshez

• Ha gyakran szerkeszti ugyanazt a modult, használja a tű ikont parancsikon létrehozásához, így gyorsabban eléri a szerkesztőt.

• Modul választáskor mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő modult választotta ki, hogy a kívánt mezőket kezelje.

• A mezők sorrendjének átrendezésével javíthatja a felhasználói élményt és a munkafolyamatok hatékonyságát.

• Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a modulokat a nem használt vagy felesleges mezőktől.

• Kommunikálja a változásokat a felhasználók felé, hogy mindenki tisztában legyen az új elrendezéssel és mezőkkel.