Kezdőlap

A SOMACRM Kezdőlap modulja grafikus és listás formában jeleníti meg a legfontosabb üzleti adatokat, így egy képernyőről átlátható a vállalat aktuális állapota és a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k).
Ez a funkció segít abban, hogy gyorsan, vizuális eszközökkel támogassa a döntéshozatalt és nyomon kövesse a folyamatokat.

Megjegyzés: Az adminisztrátorok a Profilok beállításaiban szabályozhatják, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá a Kezdőlaphoz.

Elérhető képernyőmodulok

Az alábbi modulok helyezhetők el a Kezdőlapon (egyesek alapértelmezettek és nem törölhetők):

1. Előzmények (alapértelmezett, nem törölhető)

   • Mutatja a rekordokon végzett műveleteket (létrehozás, szerkesztés).

   • Megjeleníti a rekordokhoz fűzött feljegyzéseket.

   • Hasznos az adminisztrátorok számára a változások nyomon követéséhez.

2. Esedékes teendők (alapértelmezett, nem törölhető)

   • Listázza azokat az eseményeket és teendőket, amelyek jövőbeli időpontra vannak ütemezve.

3. Tölcsér

   • Grafikus ábrázolás a Lehetőségek értékesítési szakasz szerinti bontásáról.

4. Lehetőségek értékesítési fázis szerint

   • Felhasználónként mutatja a Lehetőségeket, grafikus formában, értékesítési szakasz szerint.

5. Összes bevétel

   • Torta diagram, amely az értékesítésekből származó bevételeket mutatja forrás szerint.

6. Legfontosabb lehetőségek

   • Lista a kiemelt Lehetőségekről és bevételeikről.

   • A „Lezárt-megkötött” és „Lezárt-elvesztett” státuszú lehetőségek itt nem jelennek meg.

7. Vevőjelöltek állapot szerint

   • Grafikon a vevőjelöltek állapot szerinti megoszlásáról.

8. Vevőjelöltek forrás szerint

   • Grafikon a vevőjelöltek forrás szerinti bontásáról.

9. Vevőjelöltek iparág szerint

   • Grafikon a vevőjelöltek iparág szerinti eloszlásáról.

10. Lejárt határidejű teendők

    • Lista azokról az eseményekről és teendőkről, amelyek határideje már lejárt.

11. Kérések állapot szerint

    • Grafikus ábrázolás a kérések állapot szerinti bontásáról.

12. Nyitott kérések

    • Torta diagram a felhasználókhoz rendelt nyitott kérésekről a rendszerben.

Előnyök

• Egy helyen, vizuálisan láthatóak a legfontosabb adatok.

• Gyors áttekintést ad a napi munkához és döntéshozatalhoz.

• Testreszabható a felhasználó szerepköre és igényei szerint.