Kérések

A Kérések (más néven Ügyek) az ügyfelek által benyújtott értékesítés-támogatási vagy ügyfélszolgálati bejegyzések. Segítségükkel az értékesítési és támogatási csapatok rögzíteni, nyomon követni és megoldani tudják az ügyfelek által jelzett problémákat vagy igényeket.

Mi az a Kérés?

A Kérés egy olyan rekord, amely:

• Ügyfél által jelzett probléma, kérdés vagy igény rögzítésére szolgál
• Kommunikációs felületet biztosít az ügyfél és a csapat között
• Segíti a folyamatok átlátható kezelését a megnyitástól a lezárásig
• Bezárható, miután a megfelelő megoldás megszületett

Új Kérés létrehozása

Lépések:

1. Nyissa meg a Kérések modult.
2. Kattintson az Új Kérés gombra.
3. Töltse ki az alapadatokat:
   • Tárgy (a probléma vagy kérés rövid leírása)
   • Ügyfél neve
   • Prioritás (Alacsony, Normál, Magas)
   • Státusz (Nyitott, Folyamatban, Várakozik, Lezárt)
4. Adja meg a részletes leírást és szükség esetén csatolmányokat.
5. Kattintson a Mentés gombra.

Kérések kezelése és frissítése

Kérések kezdőoldalán elérhető műveletek:

1. Szűrés – Egyéni szűrők létrehozása oszlopok és feltételek szerint.
2. Tömeges műveletek – Kijelölt rekordok szerkesztése vagy törlése.
3. Testreszabás > Kérések Mezők és elrendezés szerkesztése – Mezők testreszabása.
4. Testreszabás > Kiválasztólista értékek szerkesztése – Legördülő listák módosítása.

Egy Kérés részletes nézetében elérhető műveletek:

1. Ceruza ikon – Adatok szerkesztése.
2. Lomtár ikon – Kérés törlése.
3. Feljegyzés ikon – Megjegyzés hozzáadása.
4. További > Tudástár bejegyzéssé alakít – A megoldott kérés tudáscikké konvertálása.

Kérés lezárása

Amikor a probléma megoldódott:

1. Nyissa meg a Kérés részletes nézetét.
2. Állítsa a Státuszt „Lezárt”-ra.
3. Mentse a változtatást.