A SOMACRM lehetőséget biztosít kérések (jegyek) importálására külső forrásokból, például .CSV és .VCF fájlokból.
Ez a funkció jelentős idő- és erőforrás-megtakarítást tesz lehetővé, mivel egyszerre akár több ezer rekord is betölthető a rendszerbe, így a csapat gyorsan és hatékonyan tudja bővíteni az adatbázist.

Előkészítés (fájl és adatok)

1. Formátum: javasolt CSV (UTF‑8, BOM nélkül).
   Megjegyzés: a VCF inkább Kapcsolatokhoz való; jegyekhez használd a CSV-t.
2. Oszlopfejlécek: legyenek egyértelműek (pl. Tárgy, Leírás, Státusz, Prioritás, Kapcsolódik, Kapcsolattartó, Szolgáltatási szerződés, Lejárat dátuma, Hozzárendelve).
3. Kötelező/ajánlott mezők: legalább Tárgy/Subject. Hasznos még: Státusz, Prioritás, Kapcsolódik (Cég/Projekt stb.), Kapcsolattartó.
4. Választólisták: a CSV-ben szereplő értékek passzoljanak a rendszer listáihoz (pl. Státusz: Open/Closed, Prioritás: High/Medium/Low stb.).
5. Dátum/idő: egységes formátum (pl. YYYY-MM-DD), időzóna nélkül.
6. Számok: tizedes ponttal (pl. 1.5), ezres elválasztó nélkül.
7. Kapcsolt rekordok: ha lehet, adj meg egyedi azonosítót vagy pontos nevet a Cég/Kapcsolat/Projekt/Szolgáltatási szerződés mezőkhöz, hogy a rendszer egyértelműen találja.
8. Duplikáció megelőzése: tarts egy egyedi kulcsot (pl. Kérés külső azonosító) az ismétlődések kezeléséhez.

Import indítása

1. Lépj a Kérések modul listanézetébe.
2. További → Importálás.

1. lépés – Fájl feltöltése

• Válaszd ki a CSV fájlt.
• Kódolás: UTF‑8.
• Elválasztó: általában vessző vagy pontosvessző (annak megfelelően, ami a fájlban van).
• Idézőjel: ".
• Pipáld ki: Első sor fejléceket tartalmaz (ha igaz).

2. lépés – Mezőtérképezés (mapping)

• Térképezd fel a CSV oszlopokat a Kérés mezőkre.
• A kapcsolt mezőknél (pl. Kapcsolódik, Kapcsolattartó, Szolgáltatási szerződés) állítsd be, hogy név vagy azonosító alapján keressen.
• Adj meg alapértelmezett értékeket azokhoz a CRM-mezőkhöz, amelyek nincsenek a CSV-ben (pl. Státusz = Open, Prioritás = Medium).
• (Opcionális) Mentsd sablonként a mezőtérképezést későbbi importokhoz.

3. lépés – Duplikátumkezelés

Válassz stratégiát (ha elérhető a rendszerben):

• Kihagyás (Skip): meglévő rekord marad, az ütköző sor nem kerül importálásra.
• Felülírás (Overwrite): a meglévő rekord mezői felülíródnak.
• Egyesítés (Merge): csak az üres mezők töltődnek (ha támogatott).
• Dupla-azonosítás kulcsai: pl. Kérés külső azonosító + Tárgy.

4. lépés – Előnézet és validálás

• Nézd át a minta sorokat: helyes-e a mezőtérképezés, jók-e a választólista értékek.
• Ha hiba látszik, lépj vissza és javíts térképezést / fájlt.

5. lépés – Import futtatása

• Kattints az Importálás gombra.
• A futás végén megjelenik az összegzés: sikeres / sikertelen sorok száma, hibák okai.

Import utáni ellenőrzés

1. Szűrővel nézd meg a ma importált rekordokat (pl. létrehozási dátum / tulajdonos alapján).
2. Ellenőrizd a kapcsolatokat (Cég/Kapcsolat/Projekt/SLA).
3. Ha valami nagyon félrement, használd az Utolsó import visszavonása funkciót (ha engedélyezett).

Hibaelhárítás – gyors tippek

• „Érték nem található a választólistában” → egyeztesd a CSV-értékeket a CRM picklisttel, vagy előbb vedd fel az új értéket.
• Több azonos találat kapcsolt rekordra → pontosíts (pl. Cég neve (város)), vagy használj egyedi ID-t.
• Karakterkódolás hibák → mentsd a fájlt UTF‑8 (BOM nélkül) formátumban.
• Rosszul értelmezett oszlopok → ellenőrizd az elválasztót és az idézőjelet.
• Dátum formátum → egységesíts YYYY-MM-DD-re.