Kérések exportálása külső forrásba

A Kérések modul lehetőséget biztosít az adatok táblázatos formátumban történő exportálására, így a rekordok külső rendszerekben is feldolgozhatók.

Exportálás lépései:

1. Nyissa meg a Kérések modult.

2. Kattintson a További gombra, majd válassza az Exportálás opciót.

3. A Rekordok exportálása oldalon válasszon az alábbi lehetőségek közül:

   • Kiválasztott rekordok exportálása – csak a kijelölt rekordokat exportálja.

   • Adatok exportálása az aktuális oldalról – az éppen megnyitott listaoldal összes rekordját exportálja.

   • Minden adat exportálása – az összes rekord exportálása a modulból.

4. Kattintson a Kérések exportálása gombra.

Kérések társítása más rekordokkal

A Kérések teljes körű nézetében lehetőség van a rekordok társítására más modulokkal. Ez biztosítja a kapcsolódó adatok naplózását és a teljes előzménytörténet megőrzését.

Társítható adatok a Kérések modulban:

• Tevékenységek – Új tevékenységek (feladat, találkozó, hívás) ütemezése a kéréshez.

• Dokumentumok – Meglévő dokumentumok társítása a kérés rekordhoz.

• Frissítés – Minden olyan esemény és teendő megjelenítése, amely lezárult vagy státusza „Megtartott”-ra változott.

• Szolgáltatások – Meglévő szolgáltatások társítása a kéréshez.

• Projektek – Meglévő projektek társítása a kéréshez.

• Szolgáltatási szerződések – Meglévő szerződések társítása a kéréshez és az ügyfélszolgálati példányok nyomon követése.

E-mailek automatikus konvertálása kérésekké

A SOMACRM E-mail Vizsgáló funkciója automatikusan képes a beérkező e-maileket kérésekké konvertálni.

Lehetőségek:

• Az e-mail vizsgáló frissíti a meglévő kéréseket, ha az e-mail tárgyában megtalálható a kérés azonosítója.

• Az e-mail törzséből kivonható adatok automatikusan kitölthetik a kérés mezőit.