E-mail Menedzser

Fő funkciók:

• E-mailek fogadása és kezelése közvetlenül a CRM-ben
• Új rekordok (Vevőjelölt, Kapcsolat, Szervezet, Jegy) létrehozása e-mailekből
• Meglévő rekordok frissítése e-mailből
• E-mailek küldése, válasz, továbbítás, piszkozat mentés
• Egyedi mappák és szűrők kezelése

1. Bejövő e-mail beállítása

1. E-mail Menedzser → Beállítások
2. Válassz szolgáltatót (Gmail, Yahoo, Fastmail – automatikus kitöltés).
3. Egyéb szolgáltatónál (pl. Aol): manuálisan add meg az IMAP szerver nevet (pl. imap.aol.com).
4. Add meg felhasználónevet, jelszót, frissítési időt.
5. SSL és tanúsítvány engedélyezése (ha van).
6. Mentés.
   Megjegyzés: csak IMAP támogatott, POP3 nem.

2. Új rekord létrehozása e-mailből

• Ha nincs egyezés a CRM-ben lévő e-mail címekkel:
  1. Nyisd meg az e-mailt.
  2. Jobb oldalon a „Kapcsolódó rekordok” alatt nézd meg, van-e egyezés.
  3. Ha nincs, Műveletek → „Vezető hozzáadása” / „Cég hozzáadása” / „Kapcsolat hozzáadása” / „Kérés hozzáadása”.
  4. Módosítsd az adatokat, majd Mentés.

3. Meglévő rekord frissítése e-mailből

• Ha van egyezés:
  1. Nyisd meg az e-mailt.
  2. Műveletek → „Teendő hozzáadása” / „Jegy hozzáadása” / „Komment hozzáadása” / „E-mail csatolása”.
  3. Mentés.

4. E-mail küldése a CRM-ből

1. E-mail Menedzser → E-mail írása.
2. Címzett mező – CRM rekordokból is kereshetsz.
3. Csatolmány: Feltöltés gépről vagy kiválasztás Dokumentumokból.
4. Mentés piszkozatként vagy e-mail sablon használata.
5. Szöveg, kép, táblázat beilleszthető.
6. Küldés.

5. Elküldött üzenetek kezelése

• Minden kiküldött e-mail az „Elküldött üzenetek” alatt látható.
• Csoportos e-mail küldés vevőjelölteknek, kapcsolatoknak, szervezeteknek, felhasználóknak.
• Jelentésekben is elérhető.
• Beállításokban megadható, mely mappába másolja az elküldött üzeneteket (pl. „Elküldött üzenetek” mappa az e-mail fiókban).