Cég adatok személyre szabása

A SOMACRM lehetőséget biztosít, hogy a cége arculati elemeit és alapadatait feltöltse és frissítse a rendszerben.

• A cég logója megjelenik a SOMACRM felületén,

• Megjelenik az e-mail sablonokban,

• Megjelenik a leltár eszközökben, például idézetek és számlák PDF exportjánál.

Lépések a cég logójának és adatainak frissítéséhez

1. Kattintson a Beállítások ikonra a jobb felső sarokban.

2. Válassza a CRM beállítások menüpontot.

3. A bal oldali menüben bontsa ki a Kommunikációs sablonok legördülő menüt.

4. Kattintson a Cégadatok opcióra.

5. A gyorsabb eléréshez kattintson a mellette lévő tű ikonra a honlap beállításokhoz.

6. Kattintson a jobb felső sarokban található Szerkesztés gombra.

7. A cég logó feltöltéséhez:

   • Kattintson a Fájl kiválasztása gombra.

   • Tallózza ki a kívánt képfájlt a számítógépén, majd nyissa meg.

8. Frissítse a cég egyéb adatait a megfelelő mezőkben (pl. cég neve, címe, adószám stb.).

9. Végül kattintson a Mentés gombra a módosítások rögzítéséhez.

Megjegyzések a logó feltöltéshez

• Ajánlott kép méret: 170×60 pixel

• Elfogadott képformátumok: .jpeg, .jpg, .png, .gif, .pjpeg, .x-png

💡 Tippek a cégadatok kezeléséhez

• Használjon jó minőségű, megfelelő méretű logót, hogy professzionális legyen a megjelenés minden kommunikációs anyagon.

• Rendszeresen ellenőrizze és frissítse a cégadatokat, hogy mindig aktuális információkat használjon a számlákon és dokumentumokon.

• A logó feltöltése után ellenőrizze a PDF exportokat, hogy megfelelően jelenik-e meg.

• Ha több telephelye van, érdemes minden fontos címet pontosan megadni az adminisztrációs adatoknál.

• Kommunikálja a cégadatok frissítését az érintett kollégákkal, hogy mindenki naprakész legyen.