Jelentések ütemezése

A funkció segítségével a CRM rendszer automatikusan elküldi a jelentéseket .csv formátumban a kiválasztott címzetteknek, meghatározott időközönként, anélkül, hogy be kellene lépnie a rendszerbe.

Lépések a jelentés ütemezéséhez

1. Nyissa meg a Jelentések modult a főmenüből.

2. Hozzon létre új jelentést vagy szerkesszen meglévőt.

3. Az 1. lépésnél állítsa be az ütemezési beállításokat:

   • Válassza ki a Frekvencia / Intervallum típusát:

     • Naponta – minden nap, a beállított időpontban.

     • Hetente – megjelölt napokon, a beállított időpontban.

     • Egy kiválasztott dátum – csak a megadott napon és időpontban.

     • Havonta, meghatározott napon – minden hónap adott napján, adott időpontban.

     • Évente – a megjelölt hónapok és napok alapján, a beállított időpontban.

4. Állítsa be a címzetteket:

   • Választhat a meglévő Felhasználók, Szerepkörök, Csoportok közül.

   • Adhat meg külső e-mail címeket is.

5. Mentse a beállításokat, hogy az ütemezés aktív legyen.