SOMACRM > Tudásbázis > Modulok > Jelentések > Jelentés létrehozása

Jelentés létrehozása

0. Előkészület

  • Minden új jelentés alapértelmezés szerint a Minden Jelentés mappába kerül.

  • Ha szeretne, hozzon létre egyéni mappát a jobb rendszerezéshez.

    1. Lépés – Részletes jelentés beállítása

    1. Navigáció:

      • Kattintson a Minden legördülő menüre.

      • Válassza a Jelentések fület.

      • Kattintson a Jelentés hozzáadása gombra.

    2. Adja meg az alapadatokat:

      1. Jelentés neve – Írja be a jelentés címkéjét.

      2. Jelentés mappája – Válassza ki a mappát (pl. Minden Jelentés vagy saját mappa).

      3. Megjegyzés – Rövid leírás a későbbi beazonosításhoz.

      4. Elsődleges modul – A fő adatforrás modul kiválasztása (pl. Kapcsolatok).

      5. Kapcsolódó modul(ok) – Maximum 2 modul, amelyek mezői a jelentésbe kerülhetnek.

      6. Jelentés megosztása – Kiválaszthatja a felhasználókat, csoportokat, szerepköröket.

      7. Jelentés ütemezése – Adja meg:

        • Címzetteket (felhasználó, csoport, e-mail cím).

        • Időzítést (napi, heti, havi stb.).

        • Formátumot (.csv vagy .xlsx).

    3. Kattintson a Következő gombra.

2. Lépés – Oszlopok kiválasztása és rendezés

  1. Oszlopok kiválasztása:

    • Válassza ki az elsődleges modul és a kapcsolódó modulok mezőit.

  2. Csoportosítás:

    • Rendezze a rekordokat egy kiválasztott mező alapján (növekvő/csökkenő sorrendben).

    • Példa: Kapcsolatok listáját „Cég neve” szerint csoportosítani.

  3. Számítások:

    • Pénznem és numerikus mezőkön összesítés/jegyzés engedélyezése.

  4. Kattintson a Következő gombra.

3. Lépés – Szűrők beállítása

  1. Feltételek típusa:

    • Minden feltétel (ÉS) – Minden megadott feltételnek teljesülnie kell.

    • Bármely feltétel (VAGY) – Legalább egy feltételnek teljesülnie kell.

  2. Példa:

    • Minden feltétel: Kapcsolattípus = „Ügyfél” ÉS Ország = „Magyarország”.

    • Bármely feltétel: Kapcsolattípus = „Ügyfél” VAGY Kapcsolattípus = „Partner”.

  3. Dátum szerinti szűrés:

    • Használhat dinamikus értékeket (pl. „Ma”, „Ez a hónap”).

  4. Szűrő nélkül:

    • Ha nem ad meg feltételt, minden rekord bekerül a kiválasztott modulból.

  5. Kattintson a Jelentést készít gombra.

4. Jelentés testreszabása később

  • A kész jelentés részletes nézetében kattintson a Jelentés testreszabása gombra, ha újra szeretné szerkeszteni a beállításokat.