Műveletek a megrendelés rekord részletes nézetében

A Megrendelés rekord részletes nézetében többféle műveletet hajthat végre, például szerkesztés, törlés, klónozás, PDF exportálás vagy e-mail küldés.

Lépések:

  1. Nyissa meg a Megrendelések modult

    • Kattintson a Minden legördülő menüre.

    • Válassza a Megrendelések opciót.

  2. Válassza ki a kívánt megrendelést

    • Kattintson a megnyitni kívánt megrendelés rekordra.

  3. Végezze el a kívánt műveletet:

    • Szerkesztés
      Kattintson a Szerkesztés gombra a mezőadatok módosításához.

    • Törlés
      Kattintson a TovábbiTörlés menüpontra a rekord végleges törléséhez.

    • Duplikáció (klónozás)
      Kattintson a TovábbiDuplikáció opcióra a megrendelés másolatának létrehozásához.

    • Exportálás PDF-be
      Kattintson a TovábbiExportálás PDF-be menüpontra a megrendelés exportálásához a SOMACRM alapértelmezett PDF formátumában.

    • PDF küldése e-mailben
      Kattintson a TovábbiPDF küldése e-mailben opcióra a megrendelés e-mailben való elküldéséhez.

    • Címke hozzáadása
      A bal oldali panelen kattintson a Címke hozzáadása gombra a rekord címkézéséhez.


💡 Tipp: A Duplikáció funkció különösen hasznos, ha gyakran hoz létre hasonló tartalmú megrendeléseket, így időt takaríthat meg az ismétlődő adatok bevitelénél.