Műveletek a Beszerzés rekord részletes nézetében

A Beszerzés rekord részletes nézete lehetőséget ad számos művelet végrehajtására, például szerkesztésre, törlésre, klónozásra, PDF exportálásra vagy címkézésre.

Lépésről lépésre

  1. Kattintson a Minden legördülő menüre.

  2. Válassza a Beszerzések modult.

  3. Kattintson a kívánt beszerzés rekordra.

  4. Szerkesztés – módosítsa a mezők adatait.

  5. További → Törlés – törölje a beszerzés rekordot.

  6. További → Duplikáció – klónozza a rekordot új bejegyzés létrehozásához.

  7. További → Exportálás PDF-be – mentse a rekordot a SOMACRM alapértelmezett PDF formátumában.

  8. További → PDF küldése e-mailben – küldje el a PDF-et közvetlenül e-mailben.

  9. Címke hozzáadása – a bal oldali menüben adjon címkét a jelenlegi rekordhoz.

💡 Tipp: A részletes nézetből elérhető funkciók gyors hozzáférést biztosítanak az adminisztrációs és dokumentációs feladatokhoz, így minimalizálva az adatkezelési időt