Lehetőségek társítása egyéb rekordokkal

A Lehetőségek modul teljes körű nézetében lehetőség van más modulokhoz tartozó rekordok társítására, így egy helyen nyomon követhető a kapcsolódó adatok teljes előzménye. Ez segít a kapcsolatok, tevékenységek és dokumentumok rendszerezett kezelésében.

Társítható rekordtípusok és funkciók

• Hozzászólások – Megtekintheti és hozzáadhatja különböző felhasználók hozzászólásait.

• Tevékenységek – Új tevékenységet ütemezhet a lehetőséghez kapcsolódóan.

• Kapcsolatok – Meglévő kapcsolat rekordok társítása.

• Termékek – Meglévő termékek társítása, amelyek relevánsak az adott lehetőséghez.

• Dokumentumok – Meglévő dokumentumok csatolása, amelyek fontosak a lehetőség szempontjából.

• Ajánlatok – Megtekintheti a már létrehozott ajánlatokat, vagy új ajánlatot hozhat létre.

• Megrendelések – Megtekintheti a már létrehozott megrendeléseket, vagy új megrendelést hozhat létre.

• Frissítések – Megjeleníti a lehetőség teljes előzménynaplóját.

• Szolgáltatások – Meglévő szolgáltatások társítása az adott lehetőséghez