Lehetőségek átalakítása Projektté

Amikor egy Lehetőség nyert státuszba kerül, lehetőség van azt Projektté alakítani, és a további haladását nyomon követni.

A konvertálás során a rendszer a kapcsolódó modulok adatait – például Ajánlatok, Műveletek és Feljegyzések – automatikusan leképezi az új Projekt rekordhoz.

Lépések:

1. Nyissa meg a Minden legördülő menüt.

2. Kattintson a Lehetőségek menüpontra.

3. A listanézetben válassza ki a kívánt Lehetőséget.

4. A részletes nézetben kattintson a További legördülőre.

5. Válassza a Konvertálás Projektté opciót.

6. Ellenőrizze és szükség esetén módosítsa az átvitt adatokat.

7. Kattintson a Mentés gombra a konverzió befejezéséhez.