E-mail figyelmeztetések beállítása Lehetőségek modulhoz

A munkafolyamatok segítségével automatikus e-mail értesítést állíthat be, amely meghatározott feltételek teljesülésekor lefut.

Lépések:

  1. Nyissa meg a Lehetőségek modult.

  2. Kattintson a Beállítások gombra, majd válassza a Munkafolyamat szerkesztése lehetőséget.

  3. Kattintson a Rekord hozzáadása gombra.

  4. A Munkafolyamat neve mezőbe írja be a folyamat nevét.

  5. A modul legördülő listából válassza a Lehetőségek opciót.

  6. Adjon meg egy Leírást (csak tájékoztató jelleggel, a későbbi azonosításhoz).

  7. Határozza meg a feltételt, amelynél a munkafolyamat lefut.

    • Kattintson a Feltétel hozzáadása gombra.

    • Adja meg a kívánt feltételt (például: Összeg > 10 000).

  8. Kattintson a Művelet hozzáadása gombra, majd válassza az E-mail küldése lehetőséget.

  9. Adja meg a Feladat nevét (csak tájékoztató jelleggel).

  10. Töltse ki a szükséges mezőket: Címzett, Tárgy, E-mail törzse.

  11. Kattintson a Mentés gombra.

Eredmény: A rendszer automatikusan e-mailt küld, amikor a megadott feltétel teljesül a Lehetőségek modulban.