Top üzlet értesítések beállítása

Az automatizált e-mail értesítések segítségével mindig értesülhet a nagy értékű üzleti lehetőségekről, és ezeket megoszthatja a csapattagokkal vagy kollégákkal.

Lépések:

  1. Nyissa meg a Lehetőségek modult.
  2. Kattintson a Beállítások gombra, majd válassza a Munkafolyamat szerkesztése lehetőséget.
  3. Kattintson a Rekord hozzáadása gombra.
  4. A Munkafolyamat neve mezőbe írja be: Top üzlet értesítés.
  5. A modul legördülő listából válassza a Lehetőségek opciót.
  6. Adjon meg egy rövid Leírást (például: Értesítés, ha a lehetőség értéke meghaladja a 10 000 000 Ft-ot).
  7. Határozza meg a feltételt, amelynél a munkafolyamat lefut:
    • Kattintson a Feltétel hozzáadása gombra.
    • Példa: Összeg > 10 000 000.
  8. Kattintson a Művelet hozzáadása gombra, és válassza az E-mail küldése lehetőséget.
  9. Adja meg a Feladat nevét (például: Top üzlet e-mail értesítés).
  10. Töltse ki a következő mezőket:
    • Címzett (az értesítést kapó csapattagok e-mail címei)
    • Tárgy (például: Új nagy értékű üzleti lehetőség!)
    • E-mail törzse (tartalmazza a releváns adatokat, pl. ügyfél neve, összeg, határidő).
  11. Kattintson a Mentés gombra.

Eredmény: A rendszer automatikusan e-mailt küld, amikor a lehetőség értéke eléri vagy meghaladja a megadott összeget.