Az Előrejelzett összeg mező a várható bevételt mutatja egy Lehetőségre, az Összeg és a Valószínűség alapján.

Példa: ha Összeg = 1 000 és Valószínűség = 20%, akkor Előrejelzett összeg = 200.

Hogyan számolódik?

A mező értékét egy Munkafolyamat (workflow) állítja be a rendszerben:

• Modul: Lehetőségek (Opportunities)

• Művelet: Számolja ki vagy frissítse az előrejelzett összeget

• Trigger: rekord mentésekor (új vagy módosított Lehetőség)

A képlet és a frissítés a munkafolyamat „Mező frissítése” műveletében van beállítva.

Beállítás / testreszabás lépései

1. Beállítások → Automatizálás → Munkafolyamatok.

2. Válaszd a Lehetőségek modult.

3. Nyisd meg a Számolja ki vagy frissítse az előrejelzett összeget nevű munkafolyamatot.

4. Szerkesztés ikon → módosíthatod a feltételeket, a triggert vagy a képletet.

5. Mentés. Szükség esetén Engedélyezés/Letiltás.

Gyors tippek és megjegyzések

• Valószínűség formátuma: százalék (0–100).

• Kerekítés: a rendszer pénznem- és tizedesbeállításait követi.

• Pénznem: az Előrejelzett összeg a Lehetőség pénznemében jelenik meg.

• Mikor frissül? mentéskor, importnál (ha a workflow aktív), vagy tömeges szerkesztés után.

• Jelentések: az Előrejelzett összeggel készült pipeline/forecast jelentések pontosabbak, mert valószínűséggel súlyoznak.

• Egyedi logika: ha szakaszonként (pl. értékesítési fázis) eltérő súlyozást használsz, a munkafolyamat képletében vagy feltételes frissítésekkel alakíthatod.

Gyakori kérdések

Nem változik az Előrejelzett összeg mentés után.
– Ellenőrizd, hogy a munkafolyamat aktív-e, a trigger rekord mentésekor fut-e, és nincs‑e kizáró feltétel.

Import után nincs friss érték.
– Importáláskor engedélyezd a workflow‑futtatást, vagy futtass egy gyors tömeges mentést (tömeges szerkesztés → Mentés).

Más képletet szeretnék.
– A munkafolyamat „Mező frissítése” műveletében állíthatod: pl. Összeg × egyedi_súly vagy több lépcsős feltételek fázisonként.

Rövid összefoglaló

• A mező automatikusan számol: Összeg × Valószínűség.

• A logika a Lehetőségek modul Munkafolyamatában van.

• Szerkeszthető/tiltható: Beállítások → Automatizálás → Munkafolyamatok.

• Hasznos a forecast és pipeline jelentésekhez.