Kapcsolatok kezelése

1. Műveletek listanézetben (Kapcsolatok oldal)

Szűrés és keresés

  • Egyéni szűrők létrehozása – a rekordok osztályozása saját feltételek szerint.

  • Oszlopokra szűrés – a kiválasztott oszlopok és keresési feltételek alapján pontosíthatod a találatokat.

  • Rekordok keresése – név, e-mail, telefonszám vagy más mező alapján.

Rekordműveletek

  • Ceruza ikon – kijelölt rekord(ok) módosítása.

  • Lomtár ikon – kijelölt rekord(ok) törlése.

  • Hozzászólás ikon – feljegyzés hozzáadása a kijelölt rekord(ok)hoz.

  • E-mail küldése – üzenet küldése a kijelölt kapcsolat(ok)nak.

  • SMS küldése – SMS üzenet küldése a kijelölt kapcsolat(ok)nak.

Testreszabás

  • Kapcsolatok Mezők és elrendezés szerkesztése – mezők hozzáadása, eltávolítása vagy sorrend módosítása a Megjelenés szerkesztőn keresztül.

  • Kapcsolatok Munkafolyamat szerkesztése – meglévő munkafolyamatok megtekintése vagy új létrehozása a Kapcsolatok modulhoz.

  • Kiválasztó lista szerkesztése – legördülő listák értékeinek módosítása a Kiválasztó lista szerkesztőben.


2. Műveletek részletes nézetben (egy Kapcsolat adatlapján)

  • Szerkesztés – a meglévő rekord adatainak módosítása.

  • E-mail küldése – e-mail üzenet küldése az adott kapcsolathoz.

  • További műveletek legördülő menü:

    • Törlés – rekord végleges eltávolítása.

    • Duplikáció – rekord klónozása az adatok gyors másolásához.

    • Dokumentum hozzáadása – fájl vagy dokumentum csatolása a kapcsolathoz.

    • SMS küldése – SMS üzenet küldése a kapcsolathoz.

    • Esemény hozzáadása – hívás vagy találkozó időzítése.

    • Feladat hozzáadása – teendő időzítése.


Tippek a hatékony kezeléshez

  • Tömeges műveletek: listanézetből egyszerre több rekordot is módosíthatsz, törölhetsz vagy értesíthetsz.

  • Automatizálás: munkafolyamatokkal (workflow) automatizálhatod az e-mail értesítéseket, feladat-hozzárendelést vagy státuszváltozásokat.

  • Testreszabott nézetek: egyéni szűrők segítségével minden felhasználó a saját munkafolyamatához igazíthatja a listanézetet.