Kapcsolatok exportálása külső forráshoz

A Kapcsolatok modulban tárolt ügyféladatokat egyszerűen kimentheted táblázatos formátumban (pl. CSV), hogy azokat külső forrásban, elemző eszközben vagy archiválásra használd.


Exportálás lépései

  1. Nyisd meg a Kapcsolatok modult.

  2. Kattints a Műveletek gombra → válaszd az Exportálás opciót.

  3. A Rekordok exportálása oldalon válassz az alábbi lehetőségek közül:

    • Kiválasztott rekordok exportálása – csak az előzőleg kijelölt rekordok kerülnek exportálásra.

    • Adatok exportálása az aktuális oldalról – a jelenlegi oldalon látható összes rekordot menti.

    • Minden adat exportálása – a modul összes rekordját exportálja.

  4. Kattints az Export Kapcsolatok gombra.


Tippek és megjegyzések

  • Formátum: az exportált fájl alapértelmezés szerint CSV formátumú, amely megnyitható Excelben vagy Google Sheets-ben.

  • Szűrés: először készíthetsz Egyéni szűrőt, hogy csak a kívánt adatokat exportáld.

  • Jogosultság: az export funkcióhoz megfelelő felhasználói jogosultság szükséges.

  • Karakterkódolás: magyar ékezetek helyes megjelenítéséhez érdemes UTF-8 kódolással megnyitni a fájlt.