Vevőjelölt konvertálása

Amikor egy Vevőjelöltből (Lead) tényleges értékesítési folyamat indul, a vevőjelöltet Lehetőséggé konvertálhatjuk.
A konvertálás során a rendszer automatikusan létrehozza a hozzá tartozó Kapcsolat és Cég rekordokat is, hogy a személyes és céges információk külön-külön is nyomon követhetők legyenek.

Mi történik konvertáláskor?

1. A Vevőjelölt adatai szétválnak:

   • Kapcsolat rekord – a személyes adatokhoz (név, e-mail, telefonszám, pozíció).

   • Cég rekord – a céges adatokhoz (cégnév, cím, iparág, stb.).

2. Létrejön a Lehetőség rekord, amely az értékesítési folyamat nyomon követésére szolgál.

3. Az összes kapcsolódó információ (jegyzetek, e-mailek, tevékenységek) átkerül az új rekordokra.

Lépések a konvertáláshoz

1. Nyisd meg a Vevőjelöltek modult.

2. Kattints a konvertálni kívánt vevőjelölt nevére.

3. Válaszd a Konvertálás (Convert) gombot.

4. A megjelenő űrlapon:

   • Jelöld be a Kapcsolat létrehozása, Cég létrehozása és Lehetőség létrehozása opciókat (igény szerint).

   • Ellenőrizd és egészítsd ki az adatokat.

5. Kattints a Mentés gombra.

Előnyök

• Időmegtakarítás – minden szükséges rekord egyszerre jön létre.

• Adatkapcsolatok megőrzése – a vevőjelölt összes előzménye átkerül az új rekordokra.

• Automatikus összekapcsolás – a Kapcsolat, Cég és Lehetőség egymáshoz lesz rendelve.