Modulok konfigurálása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a SOMACRM-ben található modulokhoz kapcsolódó beállításokat átfogóan és egyszerűen konfigurálja a Modul Menedzser segítségével.

A modulok konfigurálása testreszabhatóvá teszi a rendszer működését és megjelenését, így tökéletesen igazítható a vállalat üzleti folyamataihoz.

Elérhető konfigurációs lehetőségek

1. Mezők szerkesztése

• Navigáljon a Mezők és Megjelenés szerkesztőbe, ahol testreszabhatja a kiválasztott modul mezőit (mező hozzáadás, módosítás, elrejtés, átrendezés).

2. Modul rekord sorszámozás

• A Rekordszámozás testreszabása lehetőségnél módosíthatja a modul rekordjainak alapértelmezett sorszámozását (pl. prefix, számsorozat, formátum).

3. Munkafolyamat szerkesztése

• A Munkafolyamatok menüpont alatt új munkafolyamatokat hozhat létre, vagy meglévőket módosíthat a kiválasztott modulban, automatizálva ezzel a folyamatokat.

4. Kiválasztólista szerkesztése

• A Kiválasztólista szerkesztő segítségével személyre szabhatja a modulban található legördülő menük tartalmát és sorrendjét.

5. Mező Leképezés Szerkesztés (vezetőknek)

• A Vevőjelölt leképezés funkció kizárólag vezetői jogosultsággal elérhető, ahol a vevőjelöltek mezőinek leképezését állíthatja be a további feldolgozás előtt.

💡 Tippek a modulok konfigurálásához

• A konfigurációk elvégzése előtt tervezze meg a szükséges változtatásokat, hogy gördülékeny legyen a beállítás.

• A mezők és kiválasztólisták testreszabásával egyszerűbbé teheti a felhasználók munkáját, csökkentve a hibalehetőségeket.

• A munkafolyamatok automatizálásával időt takaríthat meg és egységesítheti a folyamatokat.

• Rekordszámozásnál használjon könnyen azonosítható prefixeket, amelyek segítik a dokumentumok és rekordok gyors beazonosítását.

• Csak megfelelő jogosultságú személyek végezzenek mező leképezéseket és komplex konfigurációkat a rendszer integritásának megőrzése érdekében.