Dokumentumok létrehozása

A SOMACRM lehetővé teszi, hogy dokumentumokat hozz létre, feltölts és megossz a fiókod más felhasználóival. Ez hasznos lehet szerződések, ajánlatok, prezentációk, marketinganyagok vagy bármilyen más fájl központi tárolására és elérésére.

Új dokumentum létrehozása

1. Kattints a Dokumentum hozzáadása gombra.

2. Add meg a dokumentum címét, válassz mappát, és rendeld hozzá az Értékesítési csapathoz (vagy más csapathoz, ha szükséges).

3. Letöltési típus kiválasztása:

   • Belső – fájl feltöltése a saját eszközödről a SOMACRM-be.

   • Külső – egy külső fájl URL-jének megadása, ahonnan letölthető.

4. Fájl feltöltése: kattints a Fájl választása gombra a Fájl neve mezőnél, és töltsd fel a fájlt a meghajtódról (csak Belső típusnál).

5. Kattints a Mentés gombra.

Dokumentumtípusok a SOMACRM-ben

• Belső:

  • Fájl feltöltése a meghajtóról.

  • A feltöltött fájl letölthető, és e-mail csatolmányként is elküldhető.

• Külső:

  • Külső fájl letöltési linkje kerül mentésre.

  • A fájl nem kerül feltöltésre a SOMACRM-be, hanem a megadott URL-ről érhető el.

Dokumentum letöltése

• Az adott csapathoz rendelt dokumentumokat a csapattagok a Fájl neve mezőre kattintva tölthetik le.

• A Letöltés száma mező a dokumentum részletes nézetében megmutatja, hogy hányszor került a fájl letöltésre.

Tippek

• Mappák használata: célszerű témánként vagy projektenként mappákat létrehozni a könnyebb rendszerezés érdekében.

• Verziókezelés: új verziók feltöltése előtt jelöld a fájl nevében a verziószámot.

• Hozzáférési jogosultságok: ellenőrizd, hogy csak azok a felhasználók láthassák vagy tölthessék le a dokumentumot, akiknek szükséges.