Mappák létrehozása

A Dokumentumok modulban mappákat hozhatsz létre, hogy rendszerezetten tárolhasd a fájlokat. Ez megkönnyíti a dokumentumok kezelését, keresését és a hozzáférések szabályozását.


Egyéni mappa létrehozásának lépései

  1. Nyisd meg a Dokumentumok modult a felső menüből.

  2. Kattints a Mappák felirat melletti ( + ) ikonra.

  3. Add meg a mappa nevét és leírását (pl. projekt neve, dokumentumtípus).

  4. Kattints a Mentés gombra.

.

Megjegyzések és tippek

  • Láthatóság: alapértelmezés szerint a mappák minden felhasználó számára láthatók a SOMACRM-ben.

  • Privát hozzáférés: ha nem szeretnéd, hogy más felhasználók lássák a fájlokat, állítsd be a jogosultságokat a Megosztás hozzáférés opcióban (Privát beállítással).

  • Rendszerezés: érdemes projektek, ügyfelek vagy dokumentumtípusok szerint létrehozni mappákat, így később gyorsabban megtalálod a fájlokat.

  • Jogosultságok finomhangolása: beállítható, hogy bizonyos mappákhoz csak egyes csapatok vagy felhasználók férjenek hozzá.