Lomtár – Törölt rekordok kezelése

A Lomtár a SOMACRM-ben úgy működik, mint egy archívum, amely ideiglenesen tárolja a különböző modulokból törölt rekordokat.
Innen a rekordok visszaállíthatók, vagy véglegesen törölhetők az adatbázisból.

Működés

• Minden törölt rekord (pl. Vevőjelölt, Kapcsolat, Cég, Lehetőség stb.) automatikusan a Lomtárba kerül.

• A Lomtárból a rekordok visszaállíthatók eredeti moduljukba.

• Csak Adminisztrátorok férnek hozzá a Lomtár kiürítése gombhoz, amely véglegesen eltávolítja az összes törölt rekordot az adatbázisból.

Rekord visszaállítása

1. Kattints a Lomtár fülre a főmenüben.

2. A Modul kiválasztása legördülőből válaszd ki a kívánt modult (pl. Vevőjelöltek).

3. Pipáld ki a visszaállítani kívánt rekordokat.

4. Kattints a Visszaállít ikonra.

A rekord ezután visszakerül a modulba, az eredeti adataival együtt.

Fontos megjegyzések

• Cég és Kapcsolat törlésének hatása:

  • Ha Cég rekordot törölsz, az ezzel társított Lehetőségek is törlődnek. A kapcsolódó Kapcsolat rekordok nem törlődnek, de a kapcsolat megszakad.

  • Ha Kapcsolat rekordot törölsz, a hozzá tartozó Cég rekord megmarad, viszont a kapcsolat megszűnik.

  • Ha szeretnéd visszaállítani a kapcsolatot, először állítsd vissza a törölt rekordot a Lomtárból, majd társítsd újra.

• Kapcsolódó rekordok visszaállítása: ha a törölt rekord kapcsolódott más rekordokhoz, a kapcsolat csak akkor áll vissza, ha mindkét rekordot visszaállítod.

Figyelem!

• A Lomtár kiürítése funkció használata után a rekordok nem állíthatók vissza.

• Érdemes rendszeresen ellenőrizni a Lomtárat, hogy ne maradjanak benne fontos adatok.