Dokumentumok

A Dokumentumok modulban belső vagy külső forrásból származó fájlokat tárolhat a SOMACRM-ben. Lehetőség van fájlok feltöltésére, külső linkek mentésére, mappák létrehozására és dokumentumok megosztására.

Fő funkciók

  • Belső dokumentum: közvetlen fájlfeltöltés, amely letölthető vagy e-mail csatolmányként elküldhető.

  • Külső dokumentum: külső fájl URL-jének mentése.

  • Mappák kezelése: dokumentumok rendszerezése, jogosultságok beállítása (pl. privát).

  • Letöltés követése: a rendszer rögzíti, hányszor töltötték le a fájlt.

Dokumentum feltöltése

  1. Dokumentum hozzáadása gomb → cím megadása, mappa kiválasztása, értékesítési csapat hozzárendelése.

  2. Letöltési típus kiválasztása: Belső (feltöltés) vagy Külső (URL).

  3. Fájl kiválasztása és mentés.

Mappák létrehozása

  • Dokumentumok fül → Dokumentum hozzáadása → mappa neve és leírása → mentés.

  • Minden mappa látható minden felhasználó számára, hacsak nem állít be korlátozást.

Kapcsolódó dokumentumok

  • Egy adott modul (pl. Kapcsolatok, Lehetőségek) rekordjához dokumentumok csatolhatók.

  • Ez történhet meglévő dokumentum kiválasztásával vagy új dokumentum feltöltésével.

Megjegyzés:
Maximális fájlméret: 5 MB
A „Dokumentumok kiválasztása” funkcióval több fájl is csatolható egyszerre.