Műveletek

A Műveletek funkció segítségével tömegesen hajthat végre változtatásokat vagy műveleteket a kiválasztott rekordokon.
A használathoz a Megjelenés és Működés szerkesztőben engedélyezni kell a Tömeges szerkesztés ikont.

Elérhető tömeges műveletek

• Szerkesztés – rekordadatok módosítása

• Törlés – rekordok törlése

• Feljegyzés hozzáadása – megjegyzés csatolása több rekordhoz

• E-mail küldése – tömeges e-mail kiküldése

• SMS küldése – tömeges SMS küldése

• Importálás – adatok betöltése fájlból

• Exportálás – adatok mentése fájlba

• Egyéb modulfüggő műveletek

Tömeges művelet végrehajtása – lépések

1. Válassza ki a kívánt modult (pl. Vevőjelöltek, Kapcsolatok, Cégek).

2. A listanézetben jelölje ki a szerkeszteni vagy kezelni kívánt rekordokat.

3. Kattintson a Műveletek gombra.

4. Válassza ki a végrehajtani kívánt műveletet a listából.

Megjegyzés:
A műveletek listája modulonként eltérhet, és a felhasználói jogosultságok is befolyásolják, hogy mely opciók érhetők el.

Tippek

💡 Szűrő használata: Tömeges műveletek előtt érdemes szűrőt alkalmazni, hogy csak a releváns rekordokat jelölje ki.
💡 Jogosultságok ellenőrzése: Ha nem lát egy műveleti lehetőséget, ellenőrizze, hogy a profilja rendelkezik-e a szükséges jogosultsággal.
💡 Biztonsági mentés: Nagyobb adatfrissítés vagy törlés előtt célszerű exportálni a kijelölt rekordokat, hogy szükség esetén visszaállítható legyen.
💡 Modulfüggő lehetőségek: Egyes modulokban speciális műveletek is elérhetők (pl. kampányindítás, státuszváltás), ezeket érdemes előre áttekinteni.