Felhasználói beállítások

A SOMACRM lehetőséget biztosít a felhasználóknak, hogy saját beállításaikat személyre szabják, illetve az adminok munkaköröket és jogosultságokat rendeljenek hozzájuk.

Általános személyes beállítások

• Időzóna és nyelv kiválasztása a belépéskor, hogy az alkalmazás az Ön igényeihez igazodjon.

• A felhasználók módosíthatják saját e-mail címüket, keresztnév és vezetéknevük megadását.

• Beállítható az Alapértelmezett Vevőjelölt nézet, amely megkönnyíti a mindennapi munkát.

Munkakör hozzárendelése (admin funkció)

• Csak admin felhasználók láthatják és kezelhetik a munkakörök hozzárendelését.

• Ez segíti a jogosultságok és felelősségek pontos kezelését a csapatban.

Naptár beállítások

• Felugró emlékeztető időköz: szabályozza, milyen gyakran jelenjen meg az emlékeztető.

• A hét kezdő napja: állítsa be a munkahét kezdő napját (pl. hétfő).

• Hívások és egyéb események alapértelmezett időtartama: automatikusan frissíti az események befejezési időpontját.

• Alapértelmezett naptár nézet: válassza ki, milyen nézet jelenjen meg elsőként.

• Dátum és idő formátumok: 12 vagy 24 órás óraformátum, dátum formátum kiválasztása.

• Nap kezdete: állítsa be munkaidejének kezdő időpontját.

• Időzóna: pontos időzóna kiválasztása az időpontok helyes megjelenítéséhez.

Pénznem beállítások

• Pénznem kiválasztása a rendszerben (árfolyam automatikusan frissül).

• Számjegy csoportosítási minta: ez segíti a nagy számok olvashatóságát (pl. ezres elválasztók).

• Tizedesjegy elválasztó beállítása.

• Szimbólum elhelyezése: a valutajelzés megjelenése előtt vagy után.

• Tizedesek száma: hány tizedesjegyet jelenítsen meg a valutaértékeknél.

• Követő nullák elhagyása: ha engedélyezve, a tizedesvessző után felesleges nullákat nem mutatja.

További személyes adatok

• Beosztás, részleg, felettes megadása a szervezeti hierarchia követéséhez.

• Többféle telefonszám és e-mail cím tárolása (irodai, mobil, otthoni, másodlagos).

• Fax szám megadása.

• Aláírás hozzáadása, ami automatikusan megjelenik az e-mailek végén.

Dokumentumok és e-mail beállítások

• Belső levelezés kezelő engedélyezése: a SOMACRM beépített e-mail ablakot nyit meg, ha az e-mail címre kattint.

• Téma és nyelv beállítása az e-mailekhez.

• Alapértelmezett rekord nézet választása: összefoglaló vagy részletes nézet.

• Az aláírást a beépített CKEditor segítségével szerkesztheti.

Felhasználói címadatok

• Megadhatók:

  • Utca címe

  • Város

  • Irányítószám

  • Megye / Állam

  • Ország

Felhasználó fényképe

• Fénykép feltöltése a profilhoz:

  • Kattintson a Fájl kiválasztása gombra, válasszon képet, majd kattintson a Mentés gombra.

💡 Tippek a felhasználói beállításokhoz

• A pontos és naprakész adatok megkönnyítik a csapatmunkát és az ügyfélkommunikációt.

• A naptárbeállítások testreszabásával időt takaríthat meg, és átláthatóbbá válik a napi munkarend.

• Ügyeljen arra, hogy a pénznem- és dátumformátumok egységesek legyenek az egész szervezetben a félreértések elkerülése érdekében.

• Rendszeresen frissítse az elérhetőségi adatokat, különösen mobil és e-mail címeket.

• Használja a profilkép feltöltését a könnyebb azonosítás érdekében, különösen nagyobb csapatokban.

• Adminként alakítsa ki a munkaköröket és jogosultságokat úgy, hogy a felhasználók csak a munkájukhoz szükséges funkciókat érjék el.